🇺🇸 나스닥 어떻게 마감했나요?
나스닥 100이 1.82% 올라 25,388에 마감했어요. S&P 500도 1.18%, 다우존스도 0.66% 상승하며 3대 지수가 나란히 올랐어요. 특히 나스닥은 지난 4월 1일부터 10거래일 연속 상승세를 이어가고 있는데요, 이 기간 동안 나스닥 100 기준으로 무려 2,600포인트 넘게 올랐어요. 4월 초만 해도 미-이란 갈등과 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 시장이 출렁였는데, 최근 양국 간 협상 재개 기대감이 커지면서 분위기가 확 바뀌었어요.
이번 랠리의 배경에는 크게 두 가지가 있어요. 첫째, 미국과 이란의 휴전 협상 낙관론이에요. 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 마라톤 회담 이후 2차 협상이 추진되면서, 유가가 하락하고 시장 불확실성이 줄었어요. WTI 원유는 배럴당 91달러 부근까지 7% 빠졌고요. 둘째, 은행 실적 시즌의 호조예요. JP모건이 전년 대비 13% 증가한 165억 달러 순이익을 발표하면서 경기 침체 우려를 덜어줬어요.
🏢 빅테크 동향
빅테크 종목 대부분이 강하게 올랐어요. 가장 눈에 띄는 건 메타(META)로, 무려 4.41% 급등해 662.49달러에 마감했어요. 메타는 브로드컴(Broadcom)과 수십억 달러 규모의 커스텀 AI 칩 파트너십 확대를 발표했는데요, 자체 AI 칩인 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator)를 브로드컴의 기술로 설계·제조하겠다는 내용이에요. 업계 최초 2나노 공정 AI 가속기를 함께 개발하고, 초기 1GW 이상의 칩을 배치할 계획이라니 규모가 어마어마해요. 이 파트너십은 2029년까지 이어질 예정이에요.
아마존(AMZN)도 3.81% 올라 249.02달러를 기록했어요. 위성 통신 기업 글로벌스타(Globalstar)를 116억 달러에 인수한다는 빅딜 소식이 호재였어요. 아마존은 이를 통해 자사 저궤도 위성 네트워크 ‘아마존 레오(Amazon Leo)’를 강화하고, 스페이스X의 스타링크에 정면 도전할 계획이에요. 흥미로운 건 글로벌스타가 기존에 애플 아이폰의 위성 긴급 SOS 기능을 담당하고 있었다는 점인데요, 아마존은 애플과 별도 계약을 체결해 이 서비스를 계속 제공하기로 했어요. 경쟁사끼리 손잡는 실리콘밸리식 비즈니스의 전형이에요.
엔비디아(NVDA)는 3.80% 상승해 196.51달러에 거래를 마쳤어요. AI 칩 수요가 여전히 공급을 크게 초과하는 상황이 지속되면서 강세를 보였어요. 블랙웰 시스템이 올해 중반까지 완판된 상태고, 중국 수출용 H200 칩 생산도 늘리고 있다는 소식이 투자 심리를 자극했어요. 구글 모회사 알파벳(GOOGL)도 3.61% 올랐고, 마이크로소프트(MSFT)는 2.27% 상승했어요. AI 인프라 투자가 계속 늘어나면서 클라우드 빅3 모두 수혜를 받는 모양새예요.
테슬라(TSLA)는 3.34% 상승해 364.20달러에 마감했어요. UBS가 테슬라 투자의견을 ‘매도(Sell)’에서 ‘중립(Neutral)’으로 상향하고, 목표가를 352달러로 제시한 게 호재로 작용했어요. UBS 애널리스트 조셉 스팩은 주가 하락 이후 위험 대비 보상 비율이 개선됐다고 판단한 건데요, 다만 로보택시 오스틴 롤아웃 지연과 옵티머스 로봇 일정 지연 등 단기 리스크는 여전하다고 경고했어요. 매수 의견이 아닌 중립 상향이라는 점, 기억해두세요. 유일하게 애플(AAPL)만 0.14% 소폭 하락해 258.83달러에 마감했는데, 특별한 악재보다는 차익 실현 매물이 나온 것으로 보여요.
🤖 AI·테크 관련주
AI 인프라 섹터의 열기가 뜨거워요. 슈퍼마이크로(SMCI)가 4.74% 급등해 27.20달러를 기록했어요. 올해 들어 18% 넘게 빠졌던 종목인데, AI 서버 수요 확대 기대감에 반등 흐름을 보이고 있어요. 애널리스트 평균 목표가가 35달러로 현재 주가 대비 30% 이상의 상승 여력이 있다는 평가가 나오고 있어요. 다만 수출 규제 관련 리스크가 여전히 존재하기 때문에 변동성은 클 수 있어요.
팔란티어(PLTR)도 2.52% 올라 135.70달러에 마감했어요. 5월 4일 예정된 1분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 반영된 모습이에요. 팔란티어의 AI 플랫폼(AIP)이 단순 챗봇을 넘어 기업의 자율 운영 영역으로 확장되면서, “AI 실험”에서 “AI 생산”으로의 전환이 본격화되고 있다는 평가를 받고 있어요. 다만 PER(주가수익비율, 낮을수록 저평가)이 210배에 달해 밸류에이션 논란은 계속되고 있어요.
한편, 올해 AI 인프라 투자의 핵심 수혜주는 네오클라우드(Neocloud) 기업들이에요. CoreWeave와 Nebius가 대표적인데요, 이 두 종목은 올해 들어 매그니피센트 7(빅테크 7개 종목)을 모두 아웃퍼폼하고 있어요. CoreWeave는 메타와 총 350억 달러 규모 계약, Nebius는 메타와 270억 달러 규모 계약을 체결하면서 AI 컴퓨팅 인프라의 새로운 축으로 자리잡고 있어요. 반면 세일즈포스(CRM)는 0.87% 하락, 서비스나우(NOW)도 1.43% 내렸어요. 짐 크레이머가 세일즈포스를 “보유하기 어려운 종목”이라고 평가하면서 SaaS 섹터에 대한 경계심이 반영된 모양새예요. AI 하드웨어·인프라 쪽으로 자금이 쏠리면서 상대적으로 소프트웨어 종목이 소외받는 흐름이 이어지고 있어요.
📰 주요 뉴스
- 아마존, 글로벌스타 116억 달러에 인수 — 스타링크에 도전장
아마존이 위성 통신 기업 글로벌스타를 주당 90달러에 인수해요. 자사 저궤도 위성 네트워크 ‘아마존 레오’를 강화하고, 2028년부터 D2D(단말기 직접 연결) 위성 서비스를 본격 배치할 계획이에요. 애플과도 별도 계약을 맺어 아이폰 긴급 SOS 위성 기능은 계속 유지돼요. - 메타-브로드컴, 수십억 달러 규모 커스텀 AI 칩 파트너십 확대
메타가 브로드컴과 손잡고 업계 최초 2나노 공정 AI 가속기를 개발해요. 초기 1GW 이상 규모로 자체 칩 MTIA를 배치하고, 2029년까지 멀티 기가와트급으로 확장할 계획이에요. 브로드컴 CEO 혹 탄이 메타 이사회에서 고문 역할로 전환한 것도 눈여겨볼 포인트예요. - UBS, 테슬라 투자의견 ‘매도→중립’ 상향
UBS가 테슬라의 투자의견을 매도에서 중립으로 올리고 목표가 352달러를 제시했어요. 주가 하락 이후 밸류에이션이 합리적 수준에 진입했다는 판단인데, 로보택시와 옵티머스 로봇 일정 지연 등 리스크 요인은 여전하다고 경고했어요. - 미-이란 2차 협상 추진, 호르무즈 해협 봉쇄 지속
파키스탄이 미-이란 2차 협상을 중재하고 있어요. 미국의 이란 항구 봉쇄가 이틀째 이어지는 가운데, 트럼프 대통령이 “이란이 먼저 연락해왔다”고 밝히면서 시장에는 협상 타결 기대감이 퍼지고 있어요. WTI 원유가 7% 하락하며 시장 심리를 개선시켰어요. - JP모건, 1분기 순이익 165억 달러로 전년 대비 13% 증가
어닝 시즌 포문을 연 JP모건이 월가 예상치를 상회하는 호실적을 발표했어요. 은행 섹터의 호조는 경기 침체 우려를 완화하고, 전체 시장에 긍정적인 신호를 보내고 있어요.
🔮 오늘 시장 전망
시장은 지금 두 가지 큰 줄기를 동시에 타고 있어요. 하나는 미-이란 협상의 진전 여부예요. 호르무즈 해협은 전 세계 에너지 수송의 핵심 통로인 만큼, 협상이 타결되면 유가 하락 → 인플레이션 완화 → 금리 인하 기대로 이어지는 선순환이 가능해요. 반대로 협상이 결렬되면 유가가 다시 치솟으면서 시장 변동성이 커질 수 있어요.
또 하나는 실적 시즌이에요. JP모건에 이어 이번 주 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 대형 은행들의 실적이 이어져요. 빅테크 실적은 4월 말~5월 초에 몰려 있는데, 팔란티어(5월 4일)를 시작으로 본격적인 AI 기업 실적 검증이 시작돼요. 지금까지는 AI 투자 확대에 대한 기대감이 주가를 끌어올렸지만, 실제 매출과 이익으로 증명해야 하는 시점이 다가오고 있어요.
나스닥이 10거래일 연속 상승하면서 단기 과열 신호도 살펴봐야 해요. 다만 AI 인프라 투자가 메타-브로드컴 딜, CoreWeave·Nebius의 대형 계약 등으로 구체화되고 있어서, AI 관련 지출이 실제로 집행되고 있다는 점은 긍정적이에요. 여기서 포인트는요, 돈이 AI 하드웨어와 인프라로 몰리면서 소프트웨어 종목(CRM, NOW 등)은 상대적으로 소외받고 있다는 점이에요. AI 밸류체인 내에서도 옥석 가리기가 본격화되는 국면이에요.
📎 참고 자료
- Finnhub — 나스닥 3대 지수 및 빅테크·AI 관련주 시세 데이터
- CNBC — 아마존 글로벌스타 인수 딜 상세 보도
- Broadcom 공식 발표 — 메타-브로드컴 AI 칩 파트너십 세부 내용
- TheStreet — UBS 테슬라 투자의견 상향 분석
- Yahoo Finance — 미-이란 협상 및 시장 랠리 종합 보도
- Motley Fool — CoreWeave·Nebius AI 인프라 종목 분석
